PATRIMONIA Financial & Family Office

Was wir tun: PATRIMONIA Financial & Family Office ist ein unabhängiges Multi-Family Office, das sich auf personalisierte Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Schutz und die Wertsteigerung von Kundenvermögen durch fachkundige Beratung in den Bereichen Finanzdiagnostik, sicheres Vermögensmanagement, Erbschaftsplanung, Pensionspläne, Finanzierung und spezialisierte Versicherungen. Die Kunden sind vermögende Familien und Privatpersonen, die maßgeschneiderte Finanz- und Nachfolgeplanungslösungen suchen.

Wo wir ansässig sind: Der Hauptsitz befindet sich in Drève Richelle 161b, 1410 Waterloo, Belgien.

Kurze Geschichte: Seit der Gründung hat sich PATRIMONIA mit dem Markt weiterentwickelt und dabei seine Identität und Werte bewahrt. Das Team besteht aus 19 engagierten Fachkräften. Kürzlich wurde das Unternehmen von Groupe RGF, einer führenden belgischen Maklergruppe, übernommen, was die Mitarbeiterzahl und die Marktposition stärkte.

Organisation und Kultur: PATRIMONIA pflegt eine Kultur der Exzellenz, Integrität und Zusammenarbeit. Das Unternehmen legt großen Wert auf individuelle Betreuung jedes Kunden und den Aufbau langfristiger vertrauensvoller Beziehungen. Das multidisziplinäre Team vereint Expertise in Finanzen, Nachfolgeplanung und Geschäftsentwicklung, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.

Aktuelle Entwicklungen: Die Übernahme durch Groupe RGF hat die Kapazitäten und Kompetenzen von PATRIMONIA erweitert, mit einer Mitarbeiterzahl von nun 130, was die Dienstleistungen im Vermögens- und Nachfolgeplanungsbereich verbessert.